一个导游在湄公河发现一本日记，日记主人的灵魂每晚都会长出鳄鱼鳞片。
曼谷街头导游阿德捡到一本防水日记，里面记录了一名女子被下降头的全过程。从那天起，阿德每晚入睡后都会梦到自己变成一条巨大的湾鳄，在腥臭的泥浆中吞食日记里提到的人。更恐怖的是，第二天新闻总会报道梦中人的死亡，且尸体上都有巨大的咬痕。阿德试图烧毁日记，却引来日记原主人的鬼魂——她要求阿德利用“鳄鱼身”帮她杀掉最后一个仇人，否则诅咒就会转移到阿德女友身上。
极富创意的东南亚都市怪谈。将降头术与梦境杀人结合，鳄鱼视角的水下镜头压迫感十足。影片对湄公河底民俗信仰的挖掘非常深入，结尾的“人鳄共存”画面既诡异又悲凉。
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