偷渡客父亲被确诊绝症，为了把“法国身份”留给儿子，他必须在死前找到孩子的亲生母亲。
来自马里的萨帕在法国工地打工十二年，一直靠伪造的证件生活。他与法国女人有过一夜情，生下的儿子西萨已十一岁，没有合法身份。当萨帕查出肝癌晚期，他唯一的心愿是让儿子获得国籍。但他根本不知道那个女人是谁，只有一张褪色的迪斯科舞厅票根。萨帕带着儿子开着一辆破旧的厢式货车，穿越法国寻找线索。这是一场倒计时与和解之旅，萨帕要教会儿子如何在歧视中生存，而西萨则要学习如何在父亲去世前，原谅他所有的谎言。
素人演员的表演真实得令人心碎。不煽情，不卖惨，只是静静记录一个父亲最后的尊严。结尾在行政大厅的长镜头极具冲击力，没有配乐，只有呼吸，却足以让人泪流满面。
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